Grupa Tarczyński zawarła umowę plasowania akcji z Santander
Grupa Tarczyński, lider segmentu przekąsek białkowych w branży FMCG, zawarła z Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie umowę plasowania nie więcej niż 2 mln akcji zwykłych serii G. W przypadku decyzji spółki o rozpoczęciu oferty publicznej, bank obejmie rolę wyłącznego globalnego koordynatora oraz wyłącznego prowadzącego księgę popytu. Środki z ewentualnej emisji mają zostać przeznaczone na rozbudowę przestrzeni i mocy produkcyjnych kluczowych produktów celem sprostania rosnącemu popytowi na produkty spółki oraz projekty innowacyjne w obszarze zwiększenia efektywności gospodarki surowcowej. Podpisana umowa nie oznacza rozpoczęcia oferty publicznej akcji.
Akcjonariusze firmy zdecydowali o emisji akcji serii G podczas walnego zgromadzenia zwołanego 12 czerwca 2025 r. Emisja akcji może zostać przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, bez obowiązku sporządzania, zatwierdzania ani udostępniania prospektu lub
innego dokumentu informacyjnego. Ustalenie ceny emisyjnej nastąpi w procesie budowy księgi popytu.
Tarczyński jest dziś dominującym podmiotem na krajowym rynku kabanosów z udziałem na poziomie 70 proc. (dane Nielsena). Firma dynamicznie zdobywa rynek parówek, przekraczając dziś 25 proc. ogólnego udziału w tym rynku, co czyni ją liderem również w tej kategorii (dane Nielsena).
Produkty grupy są dystrybuowane do ponad 30 krajów świata na trzech kontynentach poprzez współpracę z kluczowymi sieciami detalicznymi na rynkach docelowych, takimi jak: Aldi, Asda, Auchan, Biedronka, Billa, Carrefour, Coop, Costco, Edeka, Iki, Kaulfland, Lidl, Maxima, Morrisons, Netto, Penny, Plus, Rewe, Sainsbury’s, Tesco. Jej największe rynki eksportowe to: Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Rumunia, Litwa, Czechy oraz Łotwa. Grupa sprzedaje produkty głównie pod swoją marką, jak również w modelu private label. Grupa Tarczyński po I półroczu 2025 r. wypracowała 1,063 mld zł przychodów ze sprzedaży, o ponad 8,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 133,5 mln zł wobec 151,9 mln zł rok wcześniej. Zysk netto sięgnął 67,4 mln zł w porównaniu z 75,3 mln zł rok wcześniej. Sprzedaż eksportowa w analizowanym okresie wyniosła 350,2 mln zł, co oznacza niemal 20
proc. wzrost r/r.
Komentarze